Teenagedrengen Franco fjernes af myndighederne fra sin muligvis prostituerede mor på Vesterbro og sættes i familiepleje hos en familie i Sønderjylland, hvor manden er ansat i grænsepolitiet. Franco og familiens datter Pauline forelsker sig i hinanden. Da Pauline bliver gravid, anbringes Franco på et ungdomshjem, men alt ender alligevel godt for de to unge.